ISATIS CAPITAL et BNP PARIBAS Développement accompagnent la réorganisation capitalistique de SAGITTA PHARMA
Cette opération marque la prise de contrôle du groupe par son dirigeant et ses cadres-clés, réaffirmant leur engagement à renforcer la proximité avec les pharmaciens et à développer une offre de services complète et optimale.
Depuis sa création en 2009 par Jérôme Brunet, SAGITTA PHARMA s’est imposé comme un acteur incontournable dans la répartition et les services aux officines. Grâce à un modèle intégré alliant activités de centrale d’achat et de grossiste répartiteur, soutenu par une plateforme logistique semi automatisée et une infrastructure digitale performante, SAGITTA PHARMA propose à ses clients une gamme étendue de références avec un taux de disponibilité élevé, ainsi que des services complémentaires innovants.
Au cours des cinq dernières années, sous l’impulsion d’ISATIS CAPITAL et de BNP PARIBAS Développement, SAGITTA PHARMA a connu une croissance exceptionnelle, multipliant son chiffre d’affaires par quatre pour atteindre plus de 200 M€. Cette réussite est le fruit d’une offre transparente et d’un accompagnement de qualité auprès des pharmaciens. Le groupe a également élargi son maillage territorial grâce à deux opérations de croissance externe en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, et a développé des partenariats durables avec plus de 70 groupements, desservant désormais plus de 3 000 officines clientes.
Cette réorganisation capitalistique, permet à Jérôme Brunet et son équipe de management de prendre le contrôle du groupe. Elle renforce l’indépendance de SAGITTA PHARMA et consolide sa capacité à poursuivre son plan stratégique ambitieux.
Source : extraits du communiqué de presse d’ISATIS CAPITAL
Déjà présente lors du LBO primaire en 2021, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de la société et des investisseurs historiques, avec :
- Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Claire Chevrier, Corentin Graff et Alice Biernacki en tant que conseil juridique de l’opération ;
- Bertrand Hermant et Thalaa Imadah lors de la structuration fiscale de l’opération ;
- Benoît Philippe dans le cadre de la procédure d’obtention de l’autorisation par l’Autorité de la concurrence ; et
- et Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale en tant que conseil financement de la société.
- Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A cédants : EDMOND DE ROTHSCHILD Corporate Finance
- Vendor due diligence financière : DELOITTE FINANCE TS
- Conseil M&A acquéreurs : ETXE FINANCE
- Due diligence financière acquéreurs : PWC DEALS
- Conseil juridique acquéreurs : WINSTON & STRAWN
- Dette senior : LCL, CAISSE D’ÉPARGNE, BRED, ARKÉA
- Conseil dette senior : VOLT Associés
- Dette mezzanine : ANDERA ACTO
- Conseil dette mezzanine : WINSTON & STRAWN