IONBENCH ouvre son capital au fonds EMZ PARTNERS

Le concepteur de mobiliers techniques pour laboratoires, IONBENCH, accueille EMZ PARTNERS à son tour de table à la suite d’un processus concurrentiel orchestré par PWC Corporate Finance.

IONBENCH est une référence internationale dans la conception et la fabrication de solutions d’agencement techniques standard et sur-mesure pour l’optimisation des performances et des conditions d’utilisation des instruments scientifiques en laboratoires.

Dans le cadre de ce LBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de l’actionnaire majoritaire et du groupe IONBENCH, avec une équipe composée de :  

• Sophie Gsell, Brice Michel et Pierre Vassallucci en tant que conseil juridique de l’opération ; 
• Alexandre Noirot et Bastien Fritsch lors de la structuration fiscale de l’opération ;
• Maryline Pic-Dehongher et Léa Venezia dans le cadre du financement bancaire de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A cédants : PWC CORPORATE FINANCE
• Conseil juridique actionnaire minoritaire cédant : SQUAIR
• Vendor due diligence financière : EY TS
• Conseil financement : PWC DEBT ADVISORY
• Conseil M&A acquéreurs : TRANSACTIONS & COMPAGNIE
• Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
• Conseil juridique acquéreurs : SKADDEN, LAWDERIS Avocats
• Dette senior : BNP PARIBAS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CAISSE D’ÉPARGNE Bourgogne Franche-Comté, CRÉDIT AGRICOLE de Champagne-Bourgogne
• Dette mezzanine : EMZ PARTNERS
• Conseil juridique des banques : VOLT