INNOVAFONDS entre au capital du groupe A&B COUTURE 

INNOVAFONDS entre au capital d’A&B COUTURE, groupement d’ateliers de confection situés en France (Vendée) et spécialisés dans le développement et le façonnage de prêt-à-porter et collection féminin pour les grandes maisons de luxe.

Créé et dirigé par Tristan Henner depuis 2018, A&B COUTURE, issu du rapprochement des ateliers vendéens AUVINET, BAIZET et AM FAÇONS, s’est notamment développé par les acquisitions du bureau d’études MODE CRÉATION en 2020 et de l’atelier BELLES ROCHES en 2023. Le groupe réalise près de 15M€ de chiffre d’affaires.

Au service des plus grands groupes français du luxe,  A&B COUTURE propose à ses clients une solution complète allant du patronage/prototypage à la production. Les ateliers d’A&B Couture offrent aux plus grandes maisons le savoir-faire d’un bureau d’étude ultra qualifié et une capacité de production conjuguant qualité d’exception et respect des délais grâce à des process d’une grande précision.

L’excellence du savoir-faire a été distinguée par la labellisation EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), et ses engagements sociaux et environnementaux sont reconnus par la certification GOTS (Global Organic Textile Standard).

Cette opération est la seconde du fonds de flex equity « Partenaire Managers I » d’INNOVAFONDS, qui intervient aux côtés de Tristan Henner, majoritaire, et acte la sortie d’ODYSSÉE VENTURE. Elle va permettre au groupe de renforcer son positionnement dans le luxe et de poursuivre sa stratégie de croissance externe en France et en Europe pour acquérir de nouvelles compétences et des capacités de production supplémentaires.

Source : extraits du communiqué de presse d’INNOVAFONDS

Dans le cadre de cette opération de MBO secondaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait INNOVAFONDS, avec une équipe composée de :

• Fabien Mauvais, Camille le Foyer de Costil et Corentin Graff sur tous les aspects corporate de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Katia Boudaoud lors de l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau, Justine Billard, Patricia Volpe et Manon Mestres lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil juridique BNP PARIBAS Développement (également investisseur) : EGICE
• Due diligence financière investisseurs : BDO 
• Conseil M&A cédants : SIGNADILE
• Conseil structuration fiscale + conseil société et dirigeant : LEALTA
• Vendor due diligence financière : NEXIA S&A
• Conseil juridique investisseurs cédants : DTMV Avocats
• Dette : BNP PARIBAS, CIC Ouest, CAISSE D’EPARGNE
• Conseil juridique dette : CVS
• Dette arrangeur : HELIA Conseil
• Dette mezzanine : INNOVAFONDS