GÉNÉRATION SNACKING structure sa croissance avec TURENNE GROUPE
La PME implantée dans l’Oise et spécialiste de la fabrication d’une gamme de pâtisseries et de sandwichs à destination d’une clientèle grands comptes structure son développement et s’associe au fonds Regain 340 géré par TURENNE GROUPE. L’ambition commune est de bâtir un acteur de référence sur le marché du snacking en France et à l’international.
Basée à Crépy-en-Valois, Génération Snacking dispose d’un laboratoire et d’une usine de fabrication de sandwichs et pâtisseries surgelés haut de gamme. Elle propose une gamme de référence standard mais aussi un accompagnement à la création de recettes sur mesure en co-développement avec ses clients grands comptes. La gamme actuelle comprend principalement des cookies, muffins, pâtons, et croquemonsieurs.
Incontournable et bien implantée sur son territoire, la société a connu une forte croissance portée à la fois par une diversification de son offre, la signature de partenariats stratégiques et prestigieux, et le renforcement des outils de production et de R&D. Génération Snacking, en croissance continue depuis plus de 4 ans, affichera l’an prochain un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€.
Grâce à cette première opération capitalistique, le Dirigeant associé à Turenne Groupe ambitionne une expansion nationale et internationale et vise de doubler son chiffre d’affaires dans les quatre prochaines années. Ce développement passera principalement par de la croissance organique.
Source : extraits du communiqué de presse des parties
Dans le cadre de ce LBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de l’investisseur, avec une équipe composée de :
- Gary Lévy, Raphaël Saulneron et Juliette Guislain en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand Hermant, Marion Hubier et Katia Boudaoud lors de l’audit en droit fiscal ;
- Charlotte Moreau et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social.
Autres intervenants sur l’opération :
- Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
- Conseil M&A cédants : WINGATE
- Conseil juridique cédants : JOFFE & Associés
- Dette senior : CIC, BNP