GALLIANCE, pôle volaille de la coopérative agricole TERRENA, acquiert le groupe VOLATYS

GALLIANCE est présent sur l’ensemble de la chaine de valeur des marchés des produits bruts et élaborés à base de volaille (Poulet / Dinde, Canard…) et occupe une solide position de numéro 2 en France notamment avec les marques Père Dodu en grande distribution et Gastronome Professionnels pour les professionnels de la restauration. GALLIANCE affiche un chiffre d’affaires de 890 M€.

Créé en 2003 par François Remy, Gaëlle Moysan et Philippe Nicolas, VOLATYS est un groupe familial spécialisé dans la distribution de produits élaborés à base de volailles surgelées sous ses propres marques. Il bénéficie d’un réseau de fournisseurs partenaires en Europe avec lesquels il consolide une large gamme de produits à destination des professionnels de la restauration et des industriels de l’agroalimentaire en France et en Europe. VOLATYS a su développer un réel savoir-faire dans l’élaboration de ses recettes, l’innovation, le contrôle de la qualité et de la traçabilité des produits et ce avec un taux de service irréprochable. Le Groupe a connu un fort développement au cours des dernières années pour atteindre un chiffre d’affaires de près de 80M€. Il compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs basés à Saint-Grégoire en Bretagne et sur son site logistique à Parthenay.

Depuis plusieurs années, GALLIANCE développe une stratégie de croissance forte sur les marchés de la CHD (Consommation Hors Domicile) et des PAI (Produits Alimentaires Intermédiaires) auprès des clients de la restauration commerciale et collective, des marchés publics et des principaux acteurs de l’industrie de la charcuterie et du snacking frais. Dans ce cadre, le rachat du Groupe VOLATYS permettra de renforcer ses positions sur les marchés de la CHD en France comme à l’export en élargissant son offre commerciale avec une large gamme de produits multi-sourcing. GALLIANCE pourra également profiter du savoir-faire de VOLATYS pour développer des produits élaborés innovants avec ses partenaires européens. Dans ce cadre, le projet de GALLIANCE prévoit d’intégrer VOLATYS en forte autonomie afin de préserver les savoir-faire de l’entreprise et renforcer les partenariats développés avec les fournisseurs, tout en développant progressivement des synergies commerciales. Philippe Nicolas assurera la transmission de VOLATYS pendant les deux prochaines années.

Source : extraits du communiqué de presse des deux parties

Dans le cadre de cette acquisition, l’équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Guillaume Morineaux et Marie-Hélène Perin est intervenue en tant que conseil juridique de l’opération aux côtés de GALLIANCE. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil acquéreur en droit économique : TM LAW
• Conseil M&A cédant : MESSIS FINANCE 
• Conseil juridique cédant : LEGISCA