EVERAXIS accélère aux Etats-Unis et annonce l’acquisition de 2G ENGINEERING

EVERAXIS, leader dans l’ingénierie et la fabrication de collecteurs tournants et systèmes rotatifs de haute performance acquiert la société américaine 2G ENGINEERING.

Basée à Sun Prairie, dans le Wisconsin, 2G ENGINEERING était détenue intégralement par ses fondateurs qui réinvestissent dans le nouvel ensemble. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de haute performance – principalement des actionneurs et des systèmes de gestion d’énergie – destinées à des applications sous-marines et à des environnements extrêmes, dans des environnements critiques où l’échec n’est pas permis. La société a développé des relations de confiance avec des clients phares des industries de la défense et Oil&Gas.

En rejoignant le groupe EVERAXIS, 2G ENGINEERING bénéficiera de l’expérience et de la structure du groupe pour déployer ses produits hors des Etats-Unis, et répondre aux attentes de ramp-ups de ses clients existants. 2G ENGINEERING continuera d’opérer sous son identité actuelle.
Déjà présent sur cinq sites dont un en Floride, l’acquisition de 2G ENGINEERING permet à EVERAXIS d’accroitre sa présence aux Etats-Unis. Cette opération vient compléter une croissance organique déjà forte et marquée, entre autres, par la récente ouverture d’un nouveau site en Inde.

L’opération est financée par un financement complémentaire apporté par CAPZA et BARINGS. L’acquisition de 2G ENGINEERING est une première étape dans la stratégie de croissance externe initiée par le groupe, depuis sa reprise en LBO par NAXICAP Partners, qui reste ouvert à d’autres opportunités.

Source : extraits du communiqué de presse de NAXICAP Partners

Dans le cadre de build-up, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de l’acquéreur et ses actionnaires, avec une équipe composée de :

• Philippe Barouch, Périne Estephan en tant que conseil juridique de l’opération sur les aspects français
• Et Maryline Pic-Dehongher dans le cadre du financement bancaire de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : DELOITTE TS
• Conseil juridique NAXICAP sur les aspects américains : DUNNING RIEVMAN & MACDONALD
• Dette acquisition : CAPZA, BARINGS
• Conseil juridique des prêteurs : GOODWIN