ESSLING EXPANSION entre au capital de X-RAY PHOCEA, aux côtés de BPIFRANCE et de SOFIPACA
ESSLING EXPANSION, le fonds Growth d’ESSLING CAPITAL, accompagne les radiologues fondateurs de X-RAY PHOCEA afin d’accélérer le développement du groupe. Actionnaire de référence, ESSLING EXPANSION bénéficie du soutien de BPIFRANCE et de SOFIPACA dans le cadre de cette opération. Les investisseurs détiennent conjointement une part minoritaire du capital, dont la majorité reste détenue par les radiologues associés.
Implanté en région Sud, X-RAY PHOCEA est un groupe de services d’imagerie regroupant une vingtaine de radiologues, sous la direction de Philippe Bensoussan et Cédric Dupré. Le Groupe comprend 12 cabinets proposant des services d’imagerie médicale et interventionnelle, et opère sur 11 sites dédiés à l’imagerie lourde.
X-RAY PHOCEA se distingue par la qualité de sa gestion médicale, administrative et financière et son positionnement de plateforme de consolidation, mettant en avant des procédures de qualité duplicables, ainsi qu’une stratégie active de croissance externe afin de proposer un maillage efficient de son territoire. Les dirigeants ont ainsi démontré leur capacité à structurer les cabinets, à en optimiser l’organisation, attirer les radiologues et à mener à bien des opérations de build-up.
Fort de ces atouts, X-RAY PHOCEA compte devenir un acteur de référence de la région Sud en étendant sa zone de chalandise tout en accueillant des radiologues au sein d’un groupe qui reste contrôlé en toute hypothèse par les radiologues.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de cette opération, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait l’ensemble des investisseurs, avec une équipe composée de :
- Philippe Barouch, Solange Ducos et Périne Estephan sur tous les aspects corporate de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont,
- Bertrand Hermant et Thalaa Imadah lors de l’audit en droit fiscal
- Charlotte Moreau et Patricia Volpe lors de l’audit en droit social.
Autres intervenants sur l’opération :
- Audit financier investisseurs : ALVAREZ & MARSAL
- Conseil M&A management : CIC CONSEIL
- Conseil juridique management : BREMENS Avocats
- Conseil financier société : Groupe BBM
- Banques : CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR