Croissance externe à l’international pour EIF

Fondé en 1958, EIF a trois activités : leader du conseil en fiscalité locale et de l’urbanisme, le groupe est également spécialisé dans le conseil en financement de l’innovation et la valorisation des travaux d’économies d’énergie, et réalise un chiffre d’affaires d’environ 19M€.

Mené par ses deux associés dirigeants, Christophe Thevenot et Benjamin Rachet, EIF a développé une solide expertise fiscale, juridique et technique auprès de ses 500 clients bailleurs privés et sociaux, promoteurs et industriels, lui permettant d’être leader dans ses activités en France.

Accompagné par CICLAD depuis juin 2021 suite à une opération de MBO, EIF prend aujourd’hui une participation majoritaire auprès du cabinet belge FORECAST Consulting et réalise ainsi sa première opération de croissance externe à l’international.

FORECAST Consulting est une jeune société devenue un acteur incontournable du financement de l’innovation et de l’optimisation des charges sociales en Belgique, au travers notamment, de leur expertise en dispenses de versement du précompte professionnel.

Dans le cadre de cette opération de Build-Up, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les acquéreurs avec une équipe :

• composée de Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard sur les aspects financement et contractuels de l’opération
• et assistée du cabinet KRZEWINSKI & Partners (Samuel Darcheville, Christophe Krzewinski et Xavier Gillot sur les aspects belges de l’opération (corporate et tax). 

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A acquéreurs : LINKERS
• Due diligence financière acquéreurs : BE AUDIT
• Due diligence juridique, fiscale et sociale : KRZEWINSKI & Partners
• Conseil juridique cédant : LEGAL AVENUE
• Dette : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Groupe CIC, CRÉDIT AGRICOLE Ile de France, BANQUE POPULAIRE Val de France
• Conseil juridique des banques : MERMOZ Avocats (aspects français), CMS Tax (aspects belges