CONNECT PRO accompagne la transmission du groupe TERRACO, industriel dans la production de textiles promotionnels

CONNECT PRO accompagne Olivier Plagnol dans le cadre d’une opération de transmission / reprise en LBO du groupe TERRACO aux côtés de Nathalie Ric-Desmoulins, fondatrice et directrice administratif et financière du groupe et Sonia Gomes, gérante de la production.

Créé par Philippe Brin et Nathalie Ric-Desmoulins en 2008, le Groupe TERRACO conçoit et produit des objets textiles promotionnels pour les entreprises. Grâce à son site de production, le groupe propose des articles fabriqués en Europe et à un haut niveau de qualité. TERRACO propose plusieurs gammes dont des produits Eco-responsables à partir de textiles recyclés ou de coton bio.

Le siège du groupe est implanté dans le Var, à Cogolin, et possède un site de production au Portugal. TERRACO emploie aujourd’hui plus de 100 personnes dont une majorité sur son site industriel. Son usine bénéficie d’un solide et important parc machines de qualité qui lui permet une forte réactivité dans sa production et la capacité de proposer des produits personnalisés à ses clients. Le groupe propose ainsi une offre complète de textiles promotionnels comme des tote-bags, sacs et prêt-à-porter.

Afin d’assurer une transmission opérationnelle pérenne, Philippe Brin prendra progressivement du recul sur le plan managérial et continuera d’accompagner la société. Le nouveau président, Olivier Plagnol, bénéficiera donc de son soutien pour prendre en main la direction de la société. Il sera de plus épaulé par Nathalie Ric-Desmoulins, fondatrice et directrice administratif et financière du groupe TERRACO, qui a souhaité rester opérationnelle dans le groupe et par Sonia Gomes, la gérante de l’usine au Portugal depuis plus de 10 ans, qui profite de cette opération pour monter au capital du groupe.

Le nouveau Président, accompagné par les cédants et s’appuyant sur leur expertise, aura à cœur de poursuivre le développement du groupe TERRACO. Les leviers de développement sont multiples. Tout d’abord le marché de l’article promotionnel fait face à une demande croissante de produits fabriqués en Europe et éco-responsable à laquelle TERRACO va continuer de répondre. Par ailleurs, l’outil industriel va également permettre de poursuivre la diversification de l’offre produits. Enfin le groupe prévoit de se développer à l’international et notamment sur le marché européen.
Cette transmission capitalistique et opérationnelle sera accompagnée par CONNECT PRO au travers de son 3ème fonds d’investissement Sud Rebond. Les équipes de CONNECT PRO apporteront leur expertise pour accélérer le développement du groupe TERRACO.

Source : extraits du communiqué de presse des 2 parties

Dans le cadre de cette opération de BIMBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL (Sophie Gsell et Fatima Khachani Villon) accompagnait l’investisseur CONNECT PRO.

Autres intervenants sur l’opération :

Conseil M&A acquéreurs : ENTREPRENEURS & FINANCE
Due diligence financière acquéreurs : CROWE BECOUZE
Conseil juridique management acquéreurs : ADVEO
Conseil M&A cédants : AURIS FINANCE
Conseil juridique cédants : Maéva Cocotier
Dette Senior : CAISSE D’EPARGNE Côte d’Azur, SG-SMC, BNP Paribas
Dette Mezzanine : CAISSE D’EPARGNE Côte d’Azur OS
Conseil juridique financement : NOVA Partners