COMET SOFTWARE accélère avec l’acquisition de 4 éditeurs
COMET SOFTWARE accélère son développement avec l’acquisition de quatre éditeurs de logiciels métiers leader de marché. Ces quatre acquisitions font suite à la récente levée de fonds de 60 M€ auprès d’OTIUM, afin de créer un leader européen de l’édition de logiciels métiers. Le groupe atteint désormais un chiffre d’affaires consolidé de 14 M€ avec une marge d’EBITDA supérieure à 30% et plus de 5,000 clients.
COMET SOFTWARE, groupe français d’éditeurs de logiciels métiers, annonce les acquisitions de COVER 3D (Belgique), MESOIGNER, SILICON DNA (Luxembourg) et STATIGEST, quatre sociétés éditrices de logiciels leaders sur leurs marchés respectifs. Ces quatre acquisitions font suite à la levée de fonds de 60 M€ réalisée auprès d’OTIUM en avril 2024 et témoignent de l’ambition et de la pertinence du modèle décentralisé de long terme de COMET SOFTWARE auprès des entrepreneurs du logiciel. Ces acquisitions permettent à COMET SOFTWARE de renforcer sa présence au sein des marchés de l’édition de logiciels métiers pour la construction, la pharmacie, les services financiers et la grande consommation. Le groupe compte désormais plus d’une centaine de collaborateurs basés en France, en Belgique et au Luxembourg.
En rejoignant COMET SOFTWARE, les sociétés continuent d’opérer de façon autonome, dans le respect de leur ADN entrepreneurial, tout en bénéficiant d’un accompagnement opérationnel et financier sur mesure afin d’accélérer leur croissance à long terme. Les dirigeants ont également choisi de réinvestir un montant significatif au sein du capital de COMET SOFTWARE, devenant ainsi co-actionnaires du groupe. Au-delà de ces quatre premières acquisitions, COMET SOFTWARE entend poursuivre son développement rapide et vise 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2027. Le groupe est actuellement en discussion avec plusieurs éditeurs en Europe francophone.
Source : extraits du communiqué de presse de COMET SOFTWARE
Déjà présente lors de l’augmentation de capital finalisée en avril 2024, LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’acquéreur avec une équipe composée de :
- Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Corentin Graff et Carla Bellavia en tant que conseil juridique des 4 acquisitions (sur les aspects français) et lors des audits en droit des sociétés menés auprès de STATIGEST et MESOIGNER ;
- Betrand Hermant et Thalaa Imadah lors des audits en droit fiscal ;
- Charlotte Moreau, Jeanne Marchand et Estelle Saboury lors des audits en droit social et
- Benoît Philippe, Audrey Freeman, Hortense Brosseau et Mathilde Cases lors des audits en droit économique.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A cédants MESOIGNER : CIC Conseil
- Vendor due diligence financière MESOIGNER : ARGUIROSE
- Conseil juridique cédants MESOIGNER : ALOY Avocats
- Conseil juridique acquéreur COVER 3D (Belgique) : K PARTNERS
- Due diligence financière acquéreur COVER 3D : EIGHT ADVISORY
- Conseil M&A cédant COVER 3D : FB TRANSMISSION
- Conseil M&A cédant SILICON DNA (Luxembourg) : TRANS-MISSION
- Conseil M&A cédant STATIGEST : SYNERCOM France
- Conseil juridique cédant STATIGEST : SPARK Avocats