CERVINVEST CAPITAL entre au capital du groupe ANSEMBLE aux côtés des 15 associés et de SOFIPACA
CERVINVEST CAPITAL annonce son entrée au capital du groupe ANSEMBLE – 1er groupe d’expertise comptable indépendant en région PACA – aux côtés des 15 associés du groupe, emmenés par Jérôme David, Julien Pazzaglia et Lilian Barbero, et de SOFIPACA.
Fondé en 1994 à Manosque, ANSEMBLE offre une large gamme de prestations de conseil et d’expertise comptable, principalement destinées aux dirigeants de TPE, PME et PMI, avec des services d’expertise comptable, de prestations sociales/RH, un service juridique et une offre CAC/audit.
L’entrée de CERVINVEST CAPITAL au capital d’ANSEMBLE marque une étape importante dans la stratégie de développement du Groupe, qui a déjà réalisé 12 acquisitions depuis 2017, renforçant ainsi son maillage
régional et sa proximité avec les clients. Le Groupe souhaite accélérer son développement via des acquisitions pour devenir une plateforme de consolidation bénéficiant d’un ancrage territorial fort dans le quart sud-est de la France, diversifiée sur des métiers de conseil à forte valeur ajoutée, et intégrant des outils digitaux à ses processus. ANSEMBLE et CERVINVEST CAPITAL sont déjà en discussion active avec plusieurs cibles dans la région qui lui permettront d’atteindre une taille critique à même d’assurer son indépendance sur un marché en phase de consolidation.
Cette transaction signe également le premier investissement de CERVINVEST CAPITAL. Le fonds vise à accompagner un nombre limité de participations dans leur stratégie de buy-and-build en s’appuyant sur son approche opérationnelle et son ADN volontariste.
Source : extraits du communiqué de presse des 3 parties
Dans le cadre d’un LBO primaire, LAMARTINE CONSEIL accompagnait les deux investisseurs avec une équipe composée de :
- Perrine Sauzay et Sarah Sicart en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand Hermant, Katia Boudaoud, Nicolas Hugonin lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
- Charlotte Moreau, Patricia Volpe, Jeanne Marchand et Manon Mestres lors de l’audit en droit social ;
- Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A cédants : CRÉDIT AGRICOLE Midcap Advisors
- Conseil juridique cédants : PERRYMOND PELLEQUER
- Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
- Financement senior : BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes, CRÉDIT AGRICOLE Provence Alpes Côte d’Azur, CAISSE D’ÉPARGNE Côte d’Azur
- Conseil juridique financement : NOVA