BPIFRANCE, AFRICINVEST et BNP PARIBAS Développement entrent au capital de TECHNAMM

Spécialiste de l’assemblage de véhicules tout-terrain civils et militaires depuis plus de 30 ans, TECHNAMM ouvre son capital.  

Après une recherche d’investisseurs orchestrée par CLEARWATER, ce sont BPIFRANCE, BNP PARIBAS Développement et AFRICINVEST Europe qui sont retenus pour accompagner l’entreprise dans sa prochaine phase de développement et préparer sa transmission à ses managers-clés.

Depuis sa création en 1987, TECHNAMM équipe des véhicules pour les besoins spéciaux de ses clients : l’entreprise transforme des véhicules issus de la gamme commerciale et les adapte aux différentes missions et exigences de ses clients. TECHNAMM offre ainsi deux gammes de véhicules :

• une gamme militaire pour des missions variées comme des missions tactiques, des missions logistiques ou des missions de maintien de la paix
• et une gamme civile destinés à la lutte contre les incendies, au maintien de l’ordre et aux opérations de sécurité.

Dans le cadre de ce LBO primaire, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs avec une équipe composée de :

• Sophie Gsell, Florian Tranchecoste et Pierre Vassallucci en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Maryline Pic-Dehongher dans le cadre du financement bancaire de l’opération ;
• Lionel Weller, Alexandre Noirot et Yassine Oudanane lors de l’audit en droit fiscal ;
• Jérôme Cochet et Thomas Ciavarella lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe et Claire Auffret lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : 8ADVISORY
• Conseil M&A cédants : CLEARWATER International
• Conseil juridique cédants : NOVA
• Vendor due diligence financière : EY TS
• Dette senior : BANQUE POPULAIRE Méditerranée, CRÉDIT AGRICOLE Alpes Provence, SOCIÉTE GÉNÉRALE
• Conseil juridique des banques : ASKESIS