AXE GROUP réorganise son actionnariat avec ISATIS CAPITAL et BPIFRANCE

Le Groupe AXE INFORMATIQUE – dont la société de tête est rebaptisée AXE GROUP – compte parmi les acteurs de référence pour la transformation digitale des PME via l’intégration de solutions de gestion, d’infrastructure et réseaux.

Fondé en 1989 par Tristan Terme (Président), Cécile Métrailler (Directrice Financière et Administrative) et rejoint par Fabrice Ambrosse (Directeur Commercial), le Groupe s’appuie sur un maillage territorial d’une dizaine d’agences et sur la fidélité de plus de 2 000 clients. Au fil des années, AXE GROUP a bâti un haut niveau d’expertise dans l’implémentation et le conseil autour des ERP de gestion, l’externalisation de la paie, la gestion des RH, en passant par l’infogérance et la cybersécurité. Le Groupe est partenaire de référence des éditeurs phares pour les PME, à savoir : SAGE, SILAE, PENNYLANE, CODIAL, etc..

À la suite d’un processus concurrentiel, le Management a décidé de choisir ISATIS CAPITAL, accompagné de BPIFRANCE, afin de réorganiser son capital via une opération de MBO. Cette opération vise à réaligner fortement les intérêts de tous, à renforcer la gouvernance, et à projeter le Groupe dans un nouveau chapitre de développement ambitieux.

Le plan de croissance reposera sur deux piliers : le maintien et le renforcement de la croissance organique, véritable moteur de développement d’AXE GROUP jusque-là et la volonté d’accroître le maillage territorial grâce à une politique de croissance externe active.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des cédants, avec une équipe composée de Stéphane Rodriguez et Audrey Billon en tant que conseil juridique et Carole Maurice sur la structuration fiscale de l’opération.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A cédants : BLUE PARTNERS FINANCE (Groupe BAKER TILLY)
• Vendor due diligence financière : FORVIS MAZARS FAS
• Due diligence financière acquéreurs : SQUARENESS
• Conseil juridique acquéreurs : TAYLOR WESSING
• Dette senior : CIC, BNP, LCL, BANQUE POSTALE
• Conseil juridique des banques : BIRD & BIRD