AMELKIS ouvre son capital à PARQUEST

A travers cette opération qui marque un tournant dans l’histoire d’AMELKIS (groupe intégralement détenu et auto-financé par ses fondateurs depuis 20 ans), PARQUEST devient actionnaire majoritaire de l’éditeur de logiciels SaaS à destination des directions financières, aux côtés des dirigeants-fondateurs, avec pour ambition d’accompagner et d’accélérer la forte dynamique organique du groupe.

Fondé en 2004 par Nawfal Yassir, Roméo André et Adrien Reimann, AMELKIS est un éditeur de logiciels CPM (Corporate Performance Management), notamment spécialiste de la consolidation financière et du reporting (financier et extra-financier) à destination des directions financières et cabinets d’experts comptables. La société – basée à Paris – a connu une croissance forte et ininterrompue au cours des dix dernières années (~25% par an en moyenne), portée par la qualité de ses produits et de ses services. Elle prévoit ainsi de réaliser environ 12 M€ de chiffre d’affaires cette année. AMELKIS ambitionne de devenir le leader français des logiciels CPM à destination des PME et ETI en s’appuyant à la fois sur son expertise historique et sur sa capacité à offrir rapidement à ses clients des outils performants répondant à leurs nouvelles contraintes (e.g. reporting CSRD).

Grâce à ce nouveau partenariat avec PARQUEST, l’entreprise bénéficiera d’un soutien financier et opérationnel accru pour accélérer son développement commercial, renforcer ses équipes et étendre sa présence sur de nouveaux marchés, en France et à l’international. PARQUEST réalise ainsi sa quatrième opération dans le secteur technologique depuis 2020 après JVS, ADVENS et XELYA.

Source : extraits du communiqué de presse de PARQUEST et AMELKIS

Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton) est intervenue en tant que conseil des cédants.

Autres intervenants sur l’opération :

Conseil M&A cédants : EDMOND DE ROTHSCHILD Corporate Finance
Conseil juridique historique de la société : QUINCY REQUIN & Associés
Vendor due diligence financière : EIGHT ADVISORY
Vendor due diligence juridique, fiscale et sociale : ARTHAUD & Associés
Conseil M&A acquéreur : NATIXIS Partners, CLIPPERTON
Due diligence financière acquéreur : KPMG TS
Conseil juridique acquéreur : GOODWIN, MAMOU & BOCCARA
Dette senior : CIC