ALTIS CAPITAL soutient le développement du groupe VITACUIRE
Le groupe familial VITACUIRE entame une nouvelle phase de développement avec le soutien d’ALTIS Capital.
La société VITACUIRE, leader de la fabrication de produits surgelés principalement à base de pâte feuilletée (apéritifs, entrées individuelles, snacking, etc.), annonce l’entrée d’ALTIS Capital à son capital, via le fonds de capital-développement régional FAB AURA-BFC, lancé en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et dédié à l’industrie et à l’accompagnement en minoritaire d’entreprises dans leur changement de dimension. Cette opération vise à organiser la liquidité des investisseurs présents depuis 2018 (FRI Auvergne Rhône-Alpes 1, RHÔNE DAUPHINÉ Développement et ESFIN Participations) et à poursuivre le développement de VITACUIRE en France et à l’international (Angleterre, Belgique, Espagne, Allemagne, Japon, Etats-Unis, Australie, etc.).
Créée en 1952 par Emile Krief et basée à Meyzieu depuis 1972, la société est dirigée par Anthony Krief (3ème génération familiale) suite à la transmission managériale réalisée en 2022 par son père Jean-Yves Krief, qui poursuit son accompagnement stratégique. Forte d’un effectif de 150 personnes et d’un chiffre d’affaires de 38 M€ (dont 20% à l’export), la société VITACUIRE est le leader français des apéritifs surgelés à base de pâte feuilletée et des entrées / snacking, vendus en MDD ou via les marques propres VITACUIRE, BISTRO EMILE (apéritifs) et MIAM & SNACK (snacking) auprès de la GMS, des Freezer Centers et de la Restauration Hors Foyer.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de ce LBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’investisseur ALTIS CAPITAL avec une équipe composée de :
- Fabien MAUVAIS, Chiara DIMBERTON, Valentine BERQUET en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand HERMANT et Maxence COLCOMBET lors de l’audit en droit fiscal ;
- Charlotte MOREAU, Patricia VOLPE et Jeanne MARCHAND lors de l’audit en droit social.
Autres intervenants sur l’opération :
- Due diligence financière acquéreur : ODERIS
- Conseil M&A cédants : CRÉDIT AGRICOLE Midcap Advisors
- Conseil juridique cédants : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
- Conseil managers cédants : AURYS
- Dette senior : CIC LYONNAISE DE BANQUE, BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-Alpes, CRÉDIT COOPERATIF