ABC GROUP restructure son capital aux côtés de RIVES CROISSANCE, BPIFRANCE et BNP PARIBAS Développement

ABC GROUP est spécialisé dans la conception, la création et la commercialisation d’accessoires de coiffure et de beauté en grande distribution et e-commerce. RIVES CROISSANCE, BPIFRANCE et BNP PARIBAS Développement accompagnent une nouvelle étape de son développement en organisant un LBO minoritaire dans le but d’accompagner la transition managériale.

Créé en 2001 par James Christian Bany, ABC GROUP a construit son succès sur un concept visionnaire : dynamiser les linéaires hygiène beauté des enseignes en associant des gammes longues d’accessoires à des marques de renommée internationale comme ELITE, FRANCK PROVOST, JEAN-LOUIS DAVID, etc. Par ailleurs, ABC GROUP est également présent sur le marché de L’Electro-Beauté : sa marque Demeliss est devenue un acteur important sur le segment de marché des appareils de coiffure. Elle est présente dans toutes les grandes enseignes physiques et toutes les plateformes de e-commerce.

Aujourd’hui, le groupe distribue plus de 50 millions de produits par an, pour 2 500 références regroupées sous 16 marques (dont 11 en propre). Fort d’un chiffre d’affaires de près de 80 M€ et d’un effectif de 200 personnes, le groupe s’est imposé comme l’un des leaders en France et en Europe sur le marché des accessoires de coiffure et de beauté avec une part de marché approchant les 30%.

A l’occasion de ce nouvel LBO, les investisseurs historiques RIVES CROISSANCE (présent depuis 2018) et BPIFRANCE (présent depuis 2022), réinvestissent tandis que BNP PARIBAS Développement entre au capital. Le fondateur, James Christian Bany cède une partie de ses titres et permet au Management, emmené par Rabah Chabane, de devenir le premier actionnaire du Groupe.

Source : extraits du communiqué de presse de BPIFRANCE

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs, avec une équipe composée de Fabien Mauvais et Corentin Graff. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Vendor due diligence financière : ACCURACY
• Conseil juridique cédants : REINHART MARVILLE TORRE
• Dette senior : BPRI, BNP PARIBAS
• Conseil juridique des banques : FIELDFISHER