CICLAD prend une participation majoritaire au capital d’IZENTIT

Il s’agit d’une opération primaire de MBI aux côtés d’un dirigeant repreneur expérimenté, Benjamin Maquet, et des fondateurs qui réinvestissent dans l’opération.

Spécialiste de la vente digitale de pièces détachées d’origine,️ IZENTIT développe, en marque blanche, une activité e-commerce pour le compte de concessionnaires. En contrepartie d’une commission sur vente, l’entreprise leur apporte du volume d’affaires (principalement auprès de clients particuliers) et des services facilitant l’exécution des commandes. IZENTIT s’est d’abord développé en France dans l’univers du 2-roues, avant de s’ouvrir plus récemment à l’international et à d’autres familles de produits (automobile, nautisme, motoculture…).

IZENTIT a réalisé un volume d’affaires de plus de 20 M€ en 2024, et pourra bénéficier des tendances favorables au e-commerce et au « do-it-yourself » pour soutenir sa croissance future.

Source : extraits du communiqué de presse de CICLAD

Dans le cadre de ce MBI, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de l’investisseur, avec une équipe composée de :

• Perrine Sauzay, Agathe Fraiman et Sarah Sicart en tant que conseil juridique de l’opération et lors de l’audit en droit des sociétés mené en amont, 
• Benoît Philippe et Hortense Brosseau lors de l’audit en droit économique,
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Katia Boudaoud lors de l’audit en droit fiscal,
• Charlotte Moreau et Manon Mestres lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : CROWE HAF
• Conseil juridique management : LERINS
• Conseil M&A cédants : CIC CONSEIL
• Conseil juridique cédants : Cabinet Philippe HERY, Norbert GRADSZTEJN Avocat
• Vendor due diligence financière : CP&A Corporate Finance
• Dette senior : CRÉDIT MUTUEL Maine Anjou Basse Normandie, CRÉDIT AGRICOLE Anjou Maine