SIPAREX Midcap s’associe à MOBSUCCESS Group 

SIPAREX Midcap investit au sein du Groupe MOBSUCCESS pour accompagner ses dirigeants majoritaires, Thomas Fagot et Xavier Dupont, ainsi que ses cadres-clés, dans une nouvelle étape de développement et de consolidation de son marché. Les actionnaires historiques, le Groupe GPG et JOLT, renouvellent leur confiance en restant présents au capital. 

Fondée en 2015 par Thomas Fagot et Gilles Perrin, MOBSUCCESS est une ad-tech en pleine croissance spécialisée dans la communication digitale pour les enseignes à réseaux et les marques distribuées. L’entreprise se distingue par son approche 360°, offrant une gamme complète de services allant de la stratégie de communication à l’activation digitale, tout en intégrant des outils d’analyse performants pour mesurer l’impact des campagnes. Avec plus de 100 clients grands comptes, le groupe s’est imposé comme un acteur de référence du marketing digital et accompagne de grandes enseignes françaises, tels que KIABI, FEU VERT, ATOL, E.LECLERC, INTERSPORT ou GIFI mais aussi dans le domaine des services avec par exemple AXA, CRÉDIT AGRICOLE, SHIVA ou l’automobile avec CITROËN ou TOYOTA, soit plus de 20 000 points de vente au global.

Le Groupe s’est développé par croissance organique et par acquisitions avec une croissance annuelle moyenne de 30 %. Rentable depuis le début, fort d’un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€ en 2024 et plus de 175 collaborateurs, le Groupe ambitionne désormais de franchir une nouvelle étape en visant un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ d’ici 2028. Le management, qui s’est renforcé au capital, se fixe pour objectif d’accélérer sa stratégie de croissance externe, avec l’appui de SIPAREX Midcap, en consolidant ses activités actuelles et développant ses services sur de nouvelles fonctionnalités et géographies et notamment à l’international.

Source : extraits du communiqué de presse des 2 parties

Dans le cadre de ce MBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de SIPAREX, avec une équipe composée de :

• Bintou Niang, Agathe Fraiman et Camille Ménard en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Maryline Pic-Dehongher et Myriame Amar dans le cadre du financement bancaire de l’opération en qualité de conseil de l’acquéreur ;
• Bertrand Hermant et Maxence Colcombet lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil M&A acquéreurs : AMALA Partners
• Due diligence financière acquéreurs : GRANT THORNTON TAS
• Autres conseils juridiques acquéreurs : Alexandra VIGOT, Julie HUMBERT, JOFFE & Associés, EVERSHEDS SUTHERLAND (Financement)
• Conseil M&A société : CLIPPERTON
• Due diligence financière société : EIGHT ADVISORY
• Conseil juridique société : BOLD Avocats, GFP Avocats, AGILYS Avocats
• Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE Centre France