1ère acquisition pour le Groupe SAPIAN avec la reprise du Groupe VALLIER

Le groupe SAPIAN, l’un des leaders en France dans les services d’hygiène et de protection des lieux de vie et de travail, marque une nouvelle étape dans sa stratégie de développement, avec la reprise du Groupe VALLIER, un spécialiste de l’assainissement dans le pays de Gex. Cette acquisition, appuyée par WEINBERG Capital Partners, affirme sa volonté d’être un acteur de référence dans la consolidation de ses marchés.

Créé en 1987, le Groupe VALLIER est un expert des services d’assainissement dans la région du Pays de Gex qui jouit d’une réputation solide et d’une expertise incontestable dans son domaine. Grâce à sa flotte de véhicules, il offre à une clientèle variée une gamme complète de services classiques, comme l’hydrocurage, le pompage, le nettoyage, le dégorgement, et propose des services innovants d’inspection télévisée incluant la géolocalisation des réseaux enterrés, la recherche de fuites et les tests d’étanchéité. 
La reprise du Groupe VALLIER marque la première opération de croissance externe du groupe SAPIAN, seul acteur en France présent à la fois sur les marchés de la maitrise des nuisibles, de l’assainissement, de l’hygiène de l’air et de la protection incendie, et ayant réalisé une croissance de +8,5% en 2023 pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 133 M€. Le groupe entend poursuivre la consolidation sur ses différents métiers.

Source : extraits du communiqué de presse des 3 parties

Dans le cadre de cette opération, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les acquéreurs, avec une équipe composée de :

• Félix Huon, Agathe Fraiman et Mélissa Munoz sur tous les aspects corporate de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Katia Boudaoud lors de l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe et Claire Auffret lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Conseil acquéreurs (audits financiers) : NG Finance
• Conseil M&A cédant : CIC Conseil
• Conseil juridique cédant : BOILEAU Avocats Conseils