Changement de mains pour OCCIPAIN

Acteur majeur du pain, de la viennoiserie et du snacking, le groupe aveyronnais OCCIPAIN réorganise son capital. Dirigée par le petit-fils du fondateur, Guillaume Moly, qui reste au tour de table, l’entreprise passe des mains du fonds INITIATIVE & FINANCE à un groupe d’investisseurs conduit par la coopérative ARTERRIS aux côtés des fonds UI INVESTISSEMENT et CREDIT MUTUEL EQUITY.

Fondée en 1936 dans l’Aveyron, OCCIPAIN est un Groupe spécialisé dans la fabrication et distribution de produits boulangerie et viennoiserie en crus surgelés, avec plus de 200 références propres. Le Groupe est intégré grâce à une forte présence régionale de son réseau de 208 points de vente (dont 124 détenus en propre et 84 en licence de marque) et 68 stands sur les marchés et foires, essentiellement sous enseignes La Panetière et Secrets de Pain, répartis sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Afin d’accélérer sa croissance et son implantation géographique, le Groupe était accompagné depuis 2016 par INITIATIVE & FINANCE en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés de Guillaume Moly en tant que Président Directeur Général. Le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 61M€, et emploie 690 salariés localement. Le Groupe est acquis par l’intermédiaire d’une Newco, détenue à c.75% par ARTERRIS et Guillaume Moly, soutenus par UI INVESTISSEMENT et CREDIT MUTUEL EQUITY qui se partagent le solde.

Dans le cadre de cette opération, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les cédants (INITIATIVE & FINANCE et le dirigeant) avec une équipe composée de Gary Lévy, Raphaël Saulneron et Juliette Guislain.

Autres intervenants sur l’opération :

Conseil M&A cédants : CLEARWATER INTERNATIONAL
Vendor due diligence financière : EY TS
Conseil M&A acquéreurs : CFI FRANCE – ATHEMA
Conseil juridique acquéreurs : HOCHE Avocats, DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Cabinet RENAUDIER, Cabinet BRUNO et Associés
Due diligence financière acquéreurs : KPMG TS
Banques : CREDIT AGRICOLE Languedoc, CIC Sud Ouest, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, Groupe BPCE, ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels
Conseil juridique banques : CARDS Avocats