Poursuite de la transmission capitalistique du Groupe MARITON

Une opération de LBO minoritaire menée par BNP PARIBAS Développement, accompagné de deux investisseurs historiques du Groupe (BPIFRANCE et SOFIPACA) permet de poursuivre la transmission capitalistique du Groupe, initiée par CONNECT INVEST en 2018, auprès de Sabine Mariton et de son équipe de management.

Sous l’impulsion de sa dirigeante Sabine Mariton soutenue par CONNECT INVEST en tant qu’investisseur lead, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires depuis 2018, devenant un des principaux acteurs français dans la conception et la fabrication de produits sur-mesure de protection contre les insectes, le pollen et le soleil.
Capitalisant sur la notoriété de la marque MARITON (créée il y a plus de 70 ans) et de sa position de leader historique sur le segment de la moustiquaire et du store intérieur en France, le Groupe a progressivement élargi sa gamme de produits (store extérieur, intérieur, moustiquaire). L’acquisition de ROCHE HABITAT en 2022 a été transformante, permettant au groupe :

de proposer une gamme complète de produits extérieurs à ses clients (store bannes, enrouleurs, pergolas, etc.) tout en s’appuyant sur une marque reconnue par les professionnels
et de renforcer son maillage territorial.

Dans le cadre de la sortie de CONNECT INVEST, l’entrée au capital de BNP PARIBAS Développement accompagné par BPIFRANCE et SOFIPACA, qui renouvellent leur soutien, permet à Sabine Mariton et son équipe de direction de devenir actionnaire majoritaire tout en donnant au Groupe les moyens de son ambitieux plan de développement.

Groupe MARITON, dont le siège social est situé à Saint-Chamas (13), emploie plus de 100 salariés sur 2 sites de production (MARITON à Saint-Chamas (13) et ROCHE HABITAT à Genas (69)), et réalisera un chiffre d’affaires de plus 25 M€ en 2023.

Source : extraits du communiqué de presse de CLEARWATER International

Dans le cadre de ce LBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait le Groupe MARITON et ses associés :

sur les aspects transactionnels afférents à la cession (Sophie Gsell, Florian Tranchecoste et Lisa Ogier),
sur tous les aspects financement de l’opération (Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale).

Autres intervenants sur l’opération :

Conseil M&A cédants : CLEARWATER International
Vendor Due Diligence : DELOITTE FINANCE
Conseils juridiques managers : NUMA Avocats et KURZAJ & MODICOM
Due diligence financière investisseurs entrants : EIGHT ADVISORY
Conseils juridiques investisseurs entrants et banques : NOVA Partners
Banques : CRÉDIT AGRICOLE Alpes Provence, BNP PARIBAS, BANQUE POPULAIRE Méditerranée, CIC Lyonnaise de Banque