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ORIGIN passe sous le contrôle d’ABÉNEX prenant le relais d’INITIATIVE & FINANCE et ELIGE

ORIGIN annonce la transmission du capital avec l’arrivée d’ABÉNEX, qui succède à INITIATIVE & FINANCE et ELIGE Capital, aux côtés de son équipe de management, présidée par Bertrand Sée.

ORIGIN Group est un concepteur, fabricant et distributeur de joints d’étanchéité industrielle basé en région Rhône-Alpes qui réalise 30M€ de chiffre d’affaires. La maîtrise de toute la chaîne de valeur permet au Groupe de disposer d’un positionnement unique sur le marché français. Grâce à son expertise poussée, une très importante profondeur de gamme et disponibilité produit, ORIGIN Group adresse une grande diversité de clients récurrents et marchés finaux adressés, en France et à l’international.

Fondé en 1992, le Groupe s’est notamment illustré par la réalisation de croissances externes synergétiques, en particulier depuis l’entrée au capital d’INITIATIVE & FINANCE et ELIGE Capital en 2016 avec la réalisation de trois acquisitions. ABÉNEX compte accélérer la consolidation du marché aujourd’hui encore très fragmenté.

L’opération permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie d’INITIATIVE & FINANCE et ELIGE et de l’une des familles fondatrices historiques ainsi que l’entrée au capital de l’équipe de management.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce LBO secondaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des cédants avec une équipe composée de :

  • Stéphane Rodriguez et Ugo Audouard sur tous les aspects corporate de la cession et la Vendor Due Diligence (VDD) juridique en amont,
  • Carole Maurice et Nicolas Hugonin sur les aspects fiscaux de la VDD
  • et Charlotte Moreau sur les aspects sociaux de la VDD.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil financier investisseurs : EDMOND DE ROTHSCHILD, FINAXEED
  • Due diligences financières : PwC
  • Due diligences stratégiques : INDÉFI
  • Due diligences juridiques, fiscales & sociales : KPMG Avocats et McDERMOTT WILL & EMERY
  • Conseil financier cédants : NATIXIS PARTNERS
  • VDD financière : BM&A