LAMARTINE CONSEIL aux côtés de GALIA GESTION et SOFILARO dans l’acquisition du Groupe STH

Dans le cadre d’un processus de cession organisé par la banque SG, les fondateurs ont retenu GALIA GESTION (actionnaire majoritaire) et SOFILARO pour accompagner la transmission du groupe à son équipe dirigeante. 

Fondé en 2004 à Montpellier, le groupe STH (ENERGYS et EUROTECH) s’est imposé comme un acteur de référence du génie électrique, du génie climatique et du traitement de l’eau. ENERGYS (génie électrique et génie climatique) opère principalement en Occitanie et en PACA tandis qu’EUROTECH (traitement de l’eau et de l’air) se projette sur l’ensemble de la moitié sud de la France.

Fort de près de 90 collaborateurs répartis sur trois agences, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ en 2025. Son équipe dirigeante et plusieurs cadres clés réinvestissent et de nouveaux cadres sont associés au capital, dans la continuité de la transition managériale engagée depuis 2023.

Le projet vise à poursuivre l’expansion géographique du groupe, à développer des activités complémentaires ainsi qu’à saisir des opportunités de croissance externe sur un marché en consolidation.

Source : extraits du communiqué de presse de GALIA GESTION

Dans le cadre de ce LBO secondaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des investisseurs, avec :

• Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale et Faïza Amoura lors de la structuration juridique, la négociation et le financement bancaire de l’opération, ainsi que lors de l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Lionel Weller, Alexandre Noirot et Marion Raselli-Seulin lors de l’audit en droit en fiscal ;
• et Jérôme Cochet et Thomas Ciavarella lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : BM&A
• Conseil M&A cédants : SGCIB
• Vendor due diligence financière : ODERIS
• Conseil juridique cédants : LEXIATEAM
• Dette senior : BANQUE POPULAIRE du Sud, CRÉDIT AGRICOLE du Languedoc, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE