Le Groupe DEBROAS finalise sa transmission et accueille BNP PARIBAS Développement

Spécialiste ardéchois du saucisson sec premium, le Groupe fait entrer BNP PARIBAS Développement en minoritaire. L’opération achève la transmission du Groupe à la deuxième génération, aux commandes depuis 2018, qui en conserve le contrôle. Plusieurs cadres entrent également au capital.

Fondé en 1952, DEBROAS est le premier producteur de saucisson IGP Ardèche et le troisième acteur du saucisson de marque en grande distribution, avec les marques Debroas et Père 3 Fils. Le Groupe possède également le premier site de vente de saucissons en ligne en France.

Fort de 150 personnes, 3 sites de production et un chiffre d’affaires de 44 M€ en 2025, le Groupe DEBROAS entend, avec cette opération, accélérer le développement de ses marques et de l’e-commerce, et saisir des opportunités de croissance externe.

Source : post Linkedin d’EQUITY BRIDGE

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de l’investisseur avec une équipe composée d’Ugo Audouard et Awa Poudiougou sur la partie Corporate / Private Equity, notamment lors de la structuration juridique de l’opération et la négociation des accords. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence investisseur : Cabinet ROYET
• Conseil M&A cédants : EQUITY BRIDGE
• Vendor due diligence financière : ODERIS
• Conseil juridique cédants : KELTEN
• Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE, CIC, CAISSE D’ÉPARGNE, BANQUE POPULAIRE
• Conseil juridique des prêteurs seniors : LEXICUBE Avocats