BR AUDIT accélère son développement aux côtés de BFC CROISSANCE et BPIFRANCE

Cette opération prépare la transmission du cabinet en associant à son capital les femmes et les hommes qui en font la force. Elle ouvre aussi une nouvelle étape de croissance, portée par les repreneurs et soutenue par deux partenaires financiers régionaux.

Fondé en 2005 par Denis RION et Philippe BRIDAY, BR AUDIT est un acteur de référence de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Basé initialement à Mâcon, le cabinet accompagne les dirigeants de PME, de TPE et d’entreprises régionales dans la gestion de leur activité. Il s’appuie sur une relation de long terme fondée sur la proximité, la confiance et la qualité de l’expertise délivrée. Le groupe réunit aujourd’hui une dizaine de bureaux en Bourgogne-Franche-Comté comme en Auvergne-Rhône-Alpes au service d’un réseau de près de 4 000 clients.

L’opération répond à une double ambition portée par les fondateurs :

• La première est d’inscrire une dynamique de croissance. Le projet vise à consolider les savoir-faire du Groupe et à porter une stratégie de développement ambitieuse, notamment par croissance externe. L’accompagnement de BFC Croissance et de Bpifrance apporte au cabinet la capacité de financement ainsi que l’appui stratégique nécessaires pour soutenir cette trajectoire dans la durée.
• La seconde est de réussir la transmission du Groupe. Les fondateurs associent à son capital ceux qui incarnent son avenir : les deux repreneurs identifiés, Benjamin et Quentin VERNOUX, ainsi que trois cadres managers du cabinet : Aurélie RATIVET, Steve BERGERET et Stéphane LEGATE. Cette montée au capital reconnaît leur rôle et consacre leur place dans le pilotage du Groupe. Elle prépare le retrait progressif des fondateurs dans une logique de passation aboutie et garantit la continuité de la culture et des valeurs qui font l’identité de BR AUDIT.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce MBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des 2 investisseurs, avec :

• Thierry Filippi et Thibault Ricard lors de la structuration juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant et Léopold Poilpré lors de sa structuration fiscale et lors l’audit en fiscalité ;
• et Charlotte Moreau, Fanny Fraix-Bavuz et Jeanne Marchand lors de l’audit en droit social. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière investisseurs : ODERIS
• Conseil juridique cédants et managers : HORACE Avocats
• Dette senior : BANQUE POPULAIRE Bourgogne Franche-Comté, CRÉDIT AGRICOLE Centre-Est, CIC