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KOALYS ouvre son capital à SIPAREX Entrepreneurs 

KOALYS, acteur de référence du diagnostic immobilier en franchise, ouvre son capital à SIPAREX Entrepreneurs et engage une nouvelle étape de développement.

Cette opération permet à SIPAREX Entrepreneurs 6 de réaliser son 2ème investissement en devenant actionnaire majoritaire de KOALYS, aux côtés du management. Elle acte le passage de relais entre Guillaume Exbrayat et Olivier Héaulme, qui prend à cette occasion la présidence du groupe après 20 ans passées au sein de la société. Guillaume Exbrayat reste actionnaire et continuera d’accompagner la société pour assurer la transition.

Basé à Toulouse (Haute-Garonne) et fondé en 1997, KOALYS est un acteur de référence du diagnostic immobilier. KOALYS anime le réseau national de franchise DIAGAMTER dédié aux diagnostics immobiliers à destination des particuliers et professionnels de l’immobilier et notamment les syndics de copropriété. Fort de 111 franchisés représentant 170 bureaux sur l’ensemble du territoire français et d’une offre couvrant plus de 44 types de diagnostics, DIAGAMTER s’est progressivement imposé comme le réseau référent du diagnostic immobilier en France. KOALYS opère également avec la marque ALÉA CONTRÔLES, qui se spécialise dans les diagnostics avant et après travaux.

Avec des moyens financiers renforcés, KOALYS, qui réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires cumulé de près de 40 M€, ambitionne de poursuivre activement le développement de son réseau de franchisés en ciblant en priorité les zones géographiques à fort potentiel encore insuffisamment couvertes, telles que Paris, Marseille ou Montpellier.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce MBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de SIPAREX, associé majoritaire sur l’opération, et de la holding de reprise, avec :

  • Stéphane Rodriguez, Audrey Billon et Raphaëlla Borlido en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Jérôme Cochet et Jérémie Souleiman lors de l’audit en droit social 
  • et Carole Maurice et Elise Bouton lors de l’audit en droit fiscal.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Due diligence financière investisseur : FIFTEEN PARTNERS
  • Conseil M&A cédants : MAIANA, AYA PARTNERS
  • Vendor due diligence financière : BAKER TILLY FRANCE
  • Conseil juridique cédants : FORVIS MAZARS FAS