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Cession du Groupe BRUNONE INNOVATION à Olivier Tomat, soutenu par 45DEGRÉS CAPITAL et BPIFRANCE Normandie

Le Groupe BRUNONE (BRUNONE INNOVATION), spécialiste de la conception, de la fabrication et de l’installation d’équipements dédiés aux convoyeurs à bande pour le transport de vrac, est repris par Olivier Tomat accompagné de 45DEGRÉS CAPITAL et de BPIFRANCE INVESTISSEMENT dans le cadre d’un LBO primaire. 

Fondé en 1994 et basé à Saint-Marcel (27), avec une implantation à Laval (Québec) depuis 2003, le Groupe BRUNONE INNOVATION s’est imposé comme un acteur incontournable dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements dédiés aux convoyeurs à bande pour le transport de vrac.

Avec un chiffre d’affaires de 6,5 M€ en 2025, le Groupe propose une large gamme de produits et machines brevetés, répondant aux besoins de nombreux secteurs industriels tels que les carrières, les cimenteries, les verreries, les sucreries, la métallurgie, les environnements portuaires et miniers ainsi que les installations en atmosphères explosives.

Cette opération ouvre une nouvelle phase de développement pour l’entreprise, en s’appuyant sur son savoir-faire reconnu, son portefeuille de produits brevetés et son positionnement de référence sur le marché des équipements de sécurité pour convoyeurs.

Source : extraits du communiqué de presse d’IN EXTENSO FINANCE

Dans le cadre de ce LBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de la NewCo et des investisseurs, avec :

  • Philippe Barouch, Périne Estephan et Léa Bany en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Bertrand Hermant et Farah Hubaut lors de l’audit en droit en fiscal ;
  • Charlotte Moreau et Manon Mestres lors de l’audit en droit social 
  • et Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil M&A acquéreurs : ARCEANE
  • Due diligence financière acquéreurs : 2CFINANCE 
  • Conseil juridique d’Olivier Tomat : CLEACH Avocats
  • Conseil M&A cédants : IN EXTENSO FINANCE
  • Conseil juridique cédants : BH AVOCATS
  • Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE Normandie-Seine, CAISSE D’EPARGNE, BPIFRANCE Financement