Le groupe belge BARCO acquiert VERVENT AUDIO HOLDING

BARCO annonce avoir conclu un accord de principe pour acquérir 100% des actions de VERVENT AUDIO HOLDING, une société audio franco-britannique active dans les systèmes audio haut de gamme, les casques et les solutions audio OEM automobiles, avec les marques premium FOCAL et NAIM. 

BARCO est historiquement spécialisé dans les solutions d’imagerie avancées, qu’il s’agisse de projecteurs pour les salles de cinéma, d’équipements pour les centres de contrôle ou de technologies d’affichage pour l’événementiel et les environnements professionnels. Cette opération va lui permettre d’évoluer vers des solutions audiovisuelles intégrées, offrant des outils de visualisation et audio haut de gamme aux clients consommateurs et professionnels. Au-delà du segment domestique et grand public, cela créera également des opportunités de développement grâce à des propositions audiovisuelles intégrées dans le cinéma à domicile, les espaces publics et le cinéma professionnel, s’appuyant sur les solutions de visualisation haut de gamme de BARCO et l’expertise audio premium de FOCAL et NAIM.

Fondé à Saint-Étienne, FOCAL est devenu en quelques décennies une référence mondiale de la haute fidélité. L’entreprise conçoit et fabrique notamment des enceintes hi-fi, des casques haut de gamme et des systèmes audio destinés aussi bien aux particuliers qu’aux studios professionnels. Sa marque sœur, NAIM, basée au Royaume-Uni, est reconnue pour ses amplificateurs et ses systèmes audio connectés.

L’acquisition de leur holding commune par BARCO marque une évolution stratégique importante.

Source : extraits du communiqué de presse de BARCO 

Dans le cadre de cette acquisition, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés de BARCO, avec :

• Ugo Audouard, Nicolas Bondil et Charles Bouvard en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Jérôme Cochet et Marie-Charlotte Simon lors de l’audit en droit social ;
• ainsi que Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique et propriété intellectuelle.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière : EY
• Due diligence fiscale : EY société d’avocats
• Due diligence juridique et sociale acquéreurs aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni : DUNNING VALLEJO & MACDONALD LLP, MCMILLAN, EDWIN COE
• Conseil juridique cédants : PROSKAUER