AXIO Capital réalise un LBO secondaire majoritaire sur le Groupe ASIA
AXIO Capital annonce la réalisation d’un LBO secondaire majoritaire sur le Groupe ASIA, acteur de référence du voyage sur-mesure et packagé vers l’Asie-Pacifique fondé en 1985 par Jean-Paul Chantraine, structuré et monté avec le soutien de SIPAREX Intermezzo, en association avec le management et la famille du fondateur du groupe.
Cette opération marque une étape stratégique majeure pour le groupe d’environ 75M€ de chiffre d’affaires, qui a su traverser la crise sanitaire en renforçant durablement son organisation et son positionnement d’expert du voyage sur des marchés à fort potentiel.
Le réinvestissement significatif du management et de la famille Chantraine témoigne de la confiance partagée dans le projet établi et les nombreuses perspectives de développement du groupe.
AXIO Capital accompagne ASIA dans l’accélération de sa croissance organique et de sa digitalisation, avec des ambitions affichées sur le volet de la croissance externe.
Source : extraits du communiqué de presse d’AXIO CAPITAL
Dans le cadre de ce MBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait l’investisseur AXIO Capital avec :
- Bintou Niang, Solange Ducos et Fatima Kheidri en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand Hermant et Marion Hubier lors de la structuration fiscale de l’opération et de l’audit en droit en fiscal ;
- Charlotte Moreau, Patricia Volpe et Manon Mestres lors de l’audit en droit social ;
- ainsi que Benoît Philippe, Audrey Freeman et Mathilde Cases lors de l’audit en droit économique et lors de la notification de l’opération à l’Autorité de la concurrence.
Autres intervenants sur l’opération :
- Conseil M&A acquéreurs et société : FORVIS MAZARS CF
- Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
- Conseil juridique SIPAREX Intermezzo (co-investisseur et mezzaneur) : NOVA
- Vendor due diligence financière : BDO
- Conseil juridique cédants : ALERION AVOCATS
- Dette senior : Groupe CIC, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et BNP PARIBAS
- Conseil juridique des banques : DE GAULLE FLEURANCE & Associés