MBO secondaire pour L’ORANGE BLEUE

L’ORANGE BLEUE, l’enseigne de référence du fitness en France, finalise un second MBO avec le soutien de son actionnaire historique AXIO CAPITAL et l’appui de MONTPENSIER ARBEVEL qui souscrit une dette unitranche aux côtés des prêteurs seniors.

Après un premier LBO en 2019 et malgré un contexte chahuté par le covid, le groupe a su se transformer, accélérer sa croissance et préparer l’avenir.
Cette nouvelle opération marque :

• la prise de présidence de José Nercellas ;
• l’entrée renforcée du management au capital ;
• le réinvestissement significatif des actionnaires historiques aux côtés d’AXIO.

Avec une ambition claire : devenir un acteur de référence du fitness en Europe, en s’appuyant sur un réseau en forte expansion, la formation, les cours collectifs et la digitalisation.
Source : extraits du communiqué de presse d’AXIO CAPITAL

Dans le cadre de ce MBO, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés du mezzaneur MONTPENSIER ARBEVEL, avec Philippe Barouch et Fatima Kheidri. 

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : RYDGE CONSEIL
• Conseil juridique acquéreurs : APOLLO Société d’avocats
• Dette senior : CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, CRÉDIT AGRICOLE ILLE ET VILLAINE, LCL