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AXIO CAPITAL accompagne la transmission de la société LES JOYEUX RECYCLEURS

Après plus de 10 ans de croissance régulière, rentable et ininterrompue depuis 2013, LES JOYEUX RECYCLEURS, spécialistes de la collecte et du tri des déchets de bureaux, ouvrent un nouveau chapitre.

A l’occasion de cette opération, Gilles Rouverand, le président fondateur transmet ses fonctions à Leïla Sabourin, Directrice Générale, et fait monter au capital des membres des équipes opérationnelles. Cette opération permet ainsi une continuité renforcée grâce au réinvestissement de Gilles Rouverand et à son rôle au Conseil de Surveillance.

AXIO CAPITAL prend une position majoritaire via son fonds AXIO Evidence, dont la vocation est d’investir dans des entreprises actrices du progrès environnemental. Dans cette opération, AXIO s’associe à FAMAE IMPACT.

LES JOYEUX RECYCLEURS, c’est :

  • 1 600 clients actifs en Île-de-France,
  • Une flotte en propre et plus de 12 000 box de tri déjà déployées,
  • Plus de 16 flux de déchets adressés,
  • Un modèle par abonnement mensuel, digitalisé et orienté conformité,
  • Un marqueur ESG fort,
  • Et des ambitions fortes : doubler les volumes en Île-de-France et répliquer le modèle dans 3 à 5 grandes métropoles dans les prochaines années.

Source : extraits du communiqué de presse d’AXIO CAPITAL

Dans le cadre de ce MBO primaire, l’équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés d’AXIO CAPITAL et de la NewCo, avec :

  • Bintou Niang, Franck de Castro, Nadia Driouich et Fatima Kheidri en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
  • Bertrand Hermant et Marion Hubier lors de l’audit en droit en fiscal ;
  • Charlotte Moreau, Patricia Volpe et Manon Mestres lors de l’audit en droit social ;
  • et Benoît Philippe et Audrey Freeman lors de l’audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil M&A acquéreurs : INVESTEC ADVISORY
    • Due diligence financière acquéreurs : ARCHIIPEL
    • Vendor due diligence financière : ODERIS
  • Conseil juridique cédants : EY VENTURY AVOCATS
  • Dette senior : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS & NEUFLIZE OBC
  • Conseil juridique des banques : FIELDFISHER
  • Dette mezzanine : FAMAE IMPACT
  • Conseil juridique mezzaneur : GRAMOND & Associés