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PATRIARCA DÉVELOPPEMENT finalise son nouveau MBO avec CARVEST en tant qu’investisseur de référence

CARVEST en tant qu’investisseur de référence et CERAE – CAISSE D’ÉPARGNE Rhône-Alpes Entreprises (fonds de la Caisse géré par RHÔNE-ALPES PME) entrent au capital de PATRIARCA DÉVELOPPEMENT, acteur national clé dans les services en immobilier d’entreprise. Cette opération permet à l’équipe de management de conserver la majorité du capital en intégrant de nouveaux cadres en tant qu’actionnaires. AQUASOURÇA et BPIFRANCE, qui ont accompagné le management lors des deux précédentes opérations, réinvestissent.

Fondé par la famille PATRIARCA en 1933 et implanté dans la région lyonnaise, le Groupe PATRIARCA est un acteur national de l’immobilier d’entreprise. Il développe, gère et valorise le parc immobilier de ses clients autour de six domaines d’expertises complémentaires.

Dirigé par Olivier Faura et Benoît Poinas, PATRIARCA DÉVELOPPEMENT vise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 75 M€ pour 2025 et compte 120 collaborateurs dans ses implantations de Lyon, Paris, Lille, Rennes, Bordeaux et Aix-en-Provence.

Cette nouvelle opération marque une étape stratégique pour PATRIARCA DÉVELOPPEMENT qui permettra le renforcement de la chaine de valeur des services de l’immobilier d’entreprise et la sécurisation de la vision à long terme du groupe.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés de l’investisseur de référence CARVEST avec une équipe composée de :

  • Cédric Sapède et Charles Bouvard en tant que conseil juridique de l’opération, accompagnés de Thibaud Bavière et Nicolas Bondil lors de l’audit  en droit des sociétés mené en amont ;
  • Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de l’audit fiscal ;
  • Jérôme Cochet et Etienne Pichon lors de l’audit en droit social.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil M&A acquéreurs : AMI CAPITAL
  • Due diligence financière acquéreurs : BMA 
  • Conseil juridique des autres investisseurs : FIDUCIAL LEGAL By LAMY, PÉRICLÈS AVOCATS 
  • Vendor due diligence financière : ODERIS
  • Conseil juridique cédants : REQUET CHABANEL
  • Dette senior : CAISSE D’ÉPARGNE Rhône-Alpes, ARKEA, LCL, CACE
  • Conseil juridique des banques : AGILYS
  • Dette mezzanine : CARVEST