ALFEOR franchit une nouvelle étape stratégique avec l’acquisition de DELTAFLUID 

ALFEOR, groupe industriel français en forte croissance, a annoncé l’acquisition de DELTAFLUID, spécialiste des instruments de mesure et des solutions de contrôle des fluides. Cette opération marque la cinquième acquisition d’ALFEOR en moins de 18 mois, consolidant sa trajectoire de développement au service des filières industrielles de haute exigence, en particulier la filière nucléaire. 

Avec cette nouvelle intégration, ALFEOR dépasse les 40 M€ de chiffre d’affaires et les 220 collaborateurs.

Avec cinq acquisitions structurantes déjà réalisées, ALFEOR se positionne comme un futur équipementier industriel de premier rang. Grâce à DELTAFLUID, le groupe couvre désormais des métiers complémentaires de la chaîne de valeur, avec des activités de boulonnerie, de tests mécaniques et métallurgiques, de mécanosoudure et d’usinage, jusqu’au traitement de surface et au contrôle des fluides. En phase avec son ambition à long terme, le groupe vise, à l’horizon 2030, la réalisation de 3 à 5 acquisitions par an et l’atteinte d’un chiffre d’affaires de 250 M€.

ALFEOR, soutenu par OTIUM et Les Équipes du Made in France d’Arnaud Montebourg, s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à reconstruire une filière industrielle française souveraine, robuste et compétitive.

Source : extraits du communiqué de presse des deux parties

Dans le cadre de ce nouveau build-up, LAMARTINE CONSEIL poursuit son accompagnement auprès d’ALFEOR, avec une équipe composée de :

• Fabien Mauvais, Camille Le Foyer Costil et Corentin Graff en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ; 
• Bertrand Hermant, Thalaa Imadah et Katia Boudaoud lors de l’audit en droit fiscal ;
• Charlotte Moreau, Patricia Volpe et Manon Mestres lors de l’audit en droit social ;
• Benoît Philippe, Audrey Freeman et Hortense Brosseau lors de l’audit en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

• Due diligence financière acquéreurs : BDO
• Conseil M&A cédant : BYCAP ADVISORY
• Conseil juridique cédant : ARMAND-CHAT & Associés
• Vendor due diligence financière : BM&A