La Maison PRALUS amorce sa transmission familiale en ouvrant son capital à quatre partenaires régionaux
La Maison PRALUS amorce un tournant stratégique : l’ouverture de son capital à quatre investisseurs régionaux afin d’accélérer son développement.
L’entreprise familiale PRALUS, acteur emblématique de la pâtisserie-chocolaterie, créée à Roanne en 1948 par Auguste Pralus et développée par son fils François Pralus depuis 1988, annonce l’ouverture de son capital auprès d’un tour de table régional minoritaire. L’objectif est d’initier sa transmission auprès de la troisième génération et d’accélérer son développement.
L’opération est menée par ALTIS Capital aux côtés de BNP Paribas Développement, du Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes (géré par SIPAREX Territoires) et de CARVEST.
A cette occasion, Hugo PRALUS, présent dans l’entreprise depuis 2018, est nommé Directeur Général et Romain BOUDIGNON fait son entrée au capital.
La Maison PRALUS a construit son succès autour de créations phares telles que la Praluline (brioche à la praline rose) et le chocolat (Barres Infernales, Pyramide des Tropiques, etc.). Forte de près de 200 collaborateurs, la société a développé des savoir-faire d’exception au sein de la Manufacture à Roanne, portés aujourd’hui par un réseau de 23 boutiques.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL est intervenu aux côtés des investisseurs, avec une équipe composée de :
- Fabien Mauvais, Chiara Dimberton, Alice Biernacki et Fibhi Villason en tant que conseil juridique de l’opération, dont l’audit en droit des sociétés mené en amont ;
- Bertrand Hermant, Marion Hubier et Katia Boudaoud lors de la structuration fiscale de l’opération ainsi que l’audit en droit fiscal ;
- Charlotte Moreau, Patricia Volpe, Fanny Fraix-Bavuz et Mariame Bada lors de l’audit en droit social.
Autres intervenants sur l’opération :
- Due diligence financière investisseurs : ODERIS
- Vendor due diligence financière : EIGHT ADVISORY
- Conseil juridique cédants : KELTEN
- Conseil financier et comptable cédants : EXCO HESIO
- Dette senior : CREDIT AGRICOLE Loire Haute-Loire, CIC, CAISSE D’EPARGNE Loire Drôme Ardèche, CAISSE D’EPARGNE Rhône-Alpes
- Conseil juridique des banques : LEXICUBE Avocats